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我們認(rèn)為在小型鋼廠中間將發(fā)生因環(huán)保與信貸壓力引起的多米諾停產(chǎn)潮，同時政府的產(chǎn)能縮減行動，也將會對鋼鐵供給端形成實質(zhì)利好。秉持著“剩者為王”的策略，我們看好國有大中型鋼鐵企業(yè)，它們將在產(chǎn)能削減中獲得更多的市場份額，在寒潮中將走向自主融合，各方面資源將向其集中，打造出中國的特大型鋼鐵企業(yè)。對于2205不銹鋼管行業(yè)而言，建房子消耗的線螺等建筑鋼材占據(jù)比例很大，是我國鋼材市場最重要的下游行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)的變化，將直接影響到其上游原料市場的變化。一方面，國家對于嚴(yán)控房價過快增長力度很強，一旦實施，會對線螺等建筑鋼材需求造成較大的不利影響；而另外一個方面，國家強調(diào)保障房、廉價房建設(shè)，卻又是重大利好。兩者的取舍，在于未來國家對于房價的調(diào)控尺度，但總體打壓房價肯定是首要的，讓人們買得起房、住得起房市最主要民生工程。而這將是一項長期的過程，短期內(nèi)2205不銹鋼管是難以具體體現(xiàn)的。
總的來說，對于以上重大熱點的解讀，我們不難發(fā)現(xiàn)，盡管將對鋼材市場走勢影響深遠，但對于眼下、甚至是年內(nèi)的鋼材市場而言，均構(gòu)不成實質(zhì)性的影響。時至年末，我國資金面緊張的局面難改；加上CPI指數(shù)的走高，通貨膨脹擔(dān)憂增大，導(dǎo)致貨幣政策操作空間有限；不管是下游行業(yè)也好，還是鋼鐵行業(yè)，均將面臨年末還貸的高峰期，資金緊張限制了市場的炒作力度；也限制了鋼材市場的傳統(tǒng)冬儲規(guī)模；另外天氣越來越冷，戶外工程項目施工進度大幅受到影響，2205不銹鋼管廠的剛性需求逐步減弱，而上游粗鋼產(chǎn)量不減反增，雖然當(dāng)期庫存相對低位，但后期庫存逐步增加是大概率事件，因此，筆者認(rèn)為，近期內(nèi)發(fā)生的一系列熱點，或許可以提振市場心態(tài)，但在供強需弱的格局下，鋼材市場走勢難有明顯改變，震蕩走勢或?qū)⑹侵餍���。但今年的情況有些不同。今年下游鋼價不高，且資金面異常緊張，年末鋼廠季節(jié)性補庫動作非常微弱。截至上周五，鋼廠進口礦庫存天數(shù)環(huán)比小幅上漲1天至32天。貿(mào)易商接貨能力也大不如往年。2205不銹鋼管同樣未有太多接貨熱情。